Пазари

Интеграция без край

23-11-2017 06:53
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Интеграция без крайНад 40% от продажбите на дребно на лекарства минават през малко над 600 аптеки

Ново окрупняване на аптечния пазар настъпи този месец. С 19 аптеки се увеличава веригата на „Софарма трейдинг", след като Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на сделката за придобиването на групата „ФармаСтор". Докъде стигна концентрацията на фармапазара у нас, ще продължи ли и в бъдеще, какво я провокира, какви са последствията от нея са въпросите, на които потърсихме отговор тук.

Бавно, но сигурно вертикалната и хоризонтална интеграция на фармацевтичния пазар у нас се увеличава. Засилващият се ценови натиск и все по-агресивната конкурентна среда са основните причини за разрастването на концентрацията. И ако това е безспорно за всички, то мнението на бранша е сериозно раздвоено за последствията, до които тя води. Ограничаване на достъпа до медикаменти и наличието на аптеки в определени региони на страната, увеличаване на паралелния износ, понижаване качеството на услугата за крайния потребител са сред тезите, които изповядва едната част от фармацевтичното съсловие у нас. На диаметрално противоположната страна са схващанията на по-едрия бизнес. Според собствениците на аптеки и на някои от дистрибуторите интеграцията на пазара подобрява достъпа на пациента до качествени услуги и до по-голямо портфолио от продукти, води до понижаване на цените на медикаментите.

 

Интреграцията в цифри


Почти 3200 са аптеките, които оперират у нас през тази година. Броят на така наречените „независими" е 2150. От тях 1500 са единични, а останалите са част от най-късите вериги – до 4 обекта. Въпреки че броят им е по-голям, отколкото на по-големите вериги тенденцията на хоризонтална интеграция е неоспорима. За изминалите пет години почти два пъти са се увеличили аптеките, които са част от най-големите вериги с над 50 обекта, като броят им през тази е достигнал 618. Макар и по-бавна тенденцията на нарастване при по-късите вериги също е стабилна, като в момента броят на аптеките в тези с 5 до 15 обекта е 293, а с 16-50 - 221.

Въпреки че броят на независимите аптеки е по-голям от този на веригите, пазарният дял, който те заемат е драстично по-малък. Напрактика 40% от продажбите на дребно минават през 600-те аптеки на най-големите вериги, като делът им се е увеличил с 10% за изминалите пет години. В абсолютни цифри за първите осем месеца на тази година това означава, че през тях са минали 843 млн. лв. от общо 1.9 млрд. лв. Най-големите сред тези вериги са „Марешки" (над 300), групата на SCS (около 60), „Субра" (60), „Медея" (около 50). Заедно с продажбите през по-късите вериги пазарният им дял през 2017 г. вече достига приблизително 70%. В същото време търговията през така наречените независими аптеки продължава да спада, като за изминалите пет години се е стопил от 55% на 40%. Или в абсолютни цифри през първите 8 месеца на тази години през 1500-те аптеки са били продадени лекарства за 753 млн. лв.


Интеграция и по вертикалата


Освен по хоризонаталата, пазарът у нас става все по-интегриран и по вертикалата. Броят на веригите, за които седят дистрибутори на лекарства продължава да се увеличава. Двама от четиримата най-големи търговци на едро, които държат 80% от пазара на лекарства в България, имат и собствени вериги с аптеки. Това са „Софарма трейдинг" (21%), който заедно с фармацевтичната компания „Софарма" седи зад марката Sopharmacy, и „Фармнет" (21%), на когото са марките „Марешки" и „Супер нова". Другите два дистрибутора – „Фьоникс" и „Стинг", са без собствени аптеки. Макар и по-малки, на пазара са налице и други вертикално интегрирани структури, като „Медея" и „Медея Фармако", „Феникс" и „Ремеди трейдинг".


Плюсовете и минусите


Абсолютна истина за предимствата и недостатъците на двата модела няма. Обикновено веригите предлагат по-богато портфолио на клиентите си. В тях те могат да намерят не само лекарства и медицински изделия, но и богата гама от козметика и хранителни добавки. Изключения обаче има, типичен пример са аптеките „Марешки", където се залага не на богато портфолио, а на по-ниска цена.

Хипотезата, че във веригите продуктите винаги са по-евтини от тези в единичните аптеки пак е под въпрос. По-големият обем на покупките и на отсъпките, които могат да получат при медикаментите, особено, ако са част от вертиклано интегрирани структури, не означава автоматично, че цените там ще са по-ниски. Причината за това е в конкуренцията между самите търговци на едро. Тъй като двама от четиримата най-големи нямат собствени аптеки, те са принудени да работят с всички и да им предлагат достататъчно атрактивни условия, за да печелят. По-доброто обслужване като запазена марка на веригите или независмите аптеки също е спорен въпрос. Истината е, че и в двата вида обекти има лошо и добро обслужване, което зависи единствено и само от хората в тях.

Безспорни са може би само четири факта. Единият е, че с окрупняването на пазара фармацевтите губят икономическата си свобода. Вторият е, че интеграцията се отразява зле на достъпа до медикаменти в по-малките населени места, защото огромната концетрация на веригите аптеки е в столицата и в по-големите градове. Третият е, че при евентуално въвеждане на генеричното заместване, вертикално интегрираните структури до ниво производител, като тази на „Софарма", ще имат изначални пазарни предимства. И не на последно място - че през веригите аптеки, особено, когато са вертикално интегрирани, по-лесно се извършва паралелен износ в големи количества.


Напред в бъдещето


Тенденцията на интеграция – хоризонтална и вертикална, ще пордължи да се увеличава в страната ни и занапред. Причините за това безспорно са във все по-големия ценови натиск на пазара и увеличаващата се конкуренция. Държавната политика в тази посока волно или не стимулира интегрирането на пазара. Последният пример в това отношение е въвеждането на по-големи отстъпки от фармацевтинчите компании към здравната каса, които най-вероятно ще доведат до преразглеждане на тези по веригата и възможностите за печалба на аптеките. Заплаха за оцеляването на някои от най-малките аптеки може да се окажат дори инвестициите за верификация на медикаментите. Евентуалният мораториум за финансиране на нови молекули догодина от НЗОК, както и въвеждането на електронен търг за онкомедикаменти също ще допринесат за развитието на интеграцията на пазара на различни нива. За добро или лошо тя обаче не е изолирано родно явление, а тенденция в целия свят.

Хоризонталната и вертикална интеграция през погледа на бранша:
Оля Василева, БАТЕЛ
Проф. Илко Гетов, БФС
Аделина Любенова, "Стинг"
Николай Костов, АСА



Плочев представя мерките си за касата

Плочев представя мерките си за касата

Надзорът ще гледа финансовите параметри на НРД 2017 до 1 април 2018-а, няма да променя правилата
 Радев с вето на мораториума за лекарства

Радев с вето на мораториума за лекарства

Това ще лиши бюджета от ползването на финансовите му предимства, отговориха от здравното министерство
ЕМА ревизира две онколекарства

ЕМА ревизира две онколекарства

Продуктите ще бъдат подложени на щателна проверка, заради опасни странични ефекти, съобщава ИАЛ
Мораториумът спира 21 нови терапии

Мораториумът спира 21 нови терапии

Нови молекули за борба с левкемия, множествена склероза, ревматоиден артрит и астма са сред лекарствата, които НЗОК няма да плаща през 2018 г.
Европа пести милиарди с биоподобни лекарства

Европа пести милиарди с биоподобни лекарства

Новите препарати са много по-евтини и също толкова ефикасни, колкото добре познатите стари медикаменти



Засилете контрола, но без да уронвате авторитета ни

Засилете контрола, но без да уронвате авторитета ни

От БЛС настояват за доказване на персонална вина при обявените нарушения в сектора
10 млн. за 10 г. спестила касата от генерици

10 млн. за 10 г. спестила касата от генерици

Очаква се още над 2.3 млн. лв. да останат в домакинствата в края на 2017-а, прогнозират експерти
Реекспорт на лекарства има при неадекватна ценова регулация

Реекспорт на лекарства има при неадекватна ценова регулация

България трябва да преосмисли и ДДС ставката за медикаменти, казва доц. Емил Христов
Искат спиране на лекарства с парацетамол

Искат спиране на лекарства с парацетамол

Медикаментите с удължено освобождаване трябва да се преустановят от продажва, казва Комитета за за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност в EMA

Мораториумът „спира” само 3 лекарства без алтернатива

Мораториумът „спира” само 3 лекарства без алтернатива

Медикаментите са за много редки заболявания и още не са предложени за включване в позитивния списък, казва Бойко Пенков
1 2 3 4 5 ... 30 »

Всичко за
инсулта

 

 

Инсултът е изключително спешно състояние, което изисква незабавна реакция от страна на близки и лекари. Кои са болниците, където може да намерите помощ в случай на инсулт, какво трябва да знаете за това състояние, може да научите тук. Това е съвместен проект на Clinica.bg и Българското дружество по неврология.

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Декември 2017